Ведение клиентов, задачи и отчёты отнимают у менеджеров огромное количество времени. Часто кажется, что сотрудники загружены работой, но продажи остаются на том же уровне. В этом помогает CRM: правильная автоматизация рутинных процессов позволяет команде сосредоточиться на главном — продаже.
Заявки и лиды
Первое, что стоит автоматизировать — это поток заявок. Часто они приходят в почту, мессенджеры и форму на сайте, и менеджеры тратят время на сортировку и перенаправление.
Что делать
- Подключить все каналы заявок к CRM, чтобы они автоматически создавались как лиды.
- Назначать ответственного менеджера сразу при поступлении заявки.
- Отправлять автоматические письма или смс клиенту с подтверждением получения.
Напоминания и follow-up
Менеджеры часто забывают о повторных звонках или письмах. CRM может полностью взять это на себя.
Как автоматизировать
- Создать шаблоны напоминаний для звонков и писем на каждом этапе сделки.
- Автоматически назначать задачи менеджеру с дедлайнами.
- Настроить уведомления для руководителя о пропущенных или задержанных действиях.
Повторяющиеся задачи и отчёты
Много времени уходит на создание отчетов и рутинные действия, которые повторяются ежедневно.
Что автоматизировать
- Еженедельные и ежедневные отчёты по сделкам и клиентам в CRM.
- Шаблоны писем, счетов и коммерческих предложений.
- Процессы подтверждения и согласования с клиентом.
Результат автоматизации
Когда все рутинные процессы автоматизированы, менеджеры освобождают время для живого общения с клиентами, анализа сделок и повышения конверсии. Руководитель получает прозрачность процессов и контроль без постоянного вмешательства.
Вывод
Автоматизация в первую очередь должна касаться заявок, напоминаний, повторяющихся задач и отчетности. CRM позволяет освободить время команды, повысить эффективность и сосредоточиться на главном — увеличении продаж.
С CRM рутина уходит, время освобождается, а бизнес начинает работать быстрее и эффективнее.
